新变化和新机遇工程机械能否打破周期下行?

  • 时间:2022-01-15 04:54
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  周期变化似乎成为悬在我国工程机械行业头上的“达摩斯之剑”,众多企业开始思考如何平稳过渡行业周期性波动,以及未来的机会在哪。

  虽然行业仍处在周期围墙之下,但从海外成果和产业布局上看,新变化和新机遇正在生成,企业有能力摆脱周期束缚,并在全球化进程中加速蜕变。

  的确,工程机械经历2020年高风光表现后,到了2021年下半年突然“急刹”了。

  从市场动态指标看,2021年第一季度,工程机械高歌猛进,在3月创造了7.9万台销量纪录。而得益于行业高景气,三一重工、中联重科、恒立液压等龙头企业股价在年初创新高,Q1业绩全部实现翻倍增长。

  然而此后,行业景气度急转直下,连续8个月同比销量负增长,企业的股价和利润双双下滑。以三一重工为例,其股价自2月开始持续走低,12月31日一度跌至22.8元/股,较2021年高点下跌近60%。宏观政策偏紧,基建增速放缓,进一步传导至工程机械行业,这也是目前压制工程机械股股价的最大因素。

  业内人士认为:工程机械受经济周期的影响,在充分受益上一年疫情下的宏观经济刺激的红利之后,2021年,历经财政政策转向偏紧、基建增速放缓、原材料上涨等因素,压制了工程机械股价及市场需求,工程机械饱受周期低迷之殇。

  海外经济的爆发,无疑对下行周期起到一定的对冲作用。2021年以来,在国际国内双循环新发展格局下,随着自主创新能力的大幅提升以及产品国际竞争力的显著提高,企业的国际化步伐加快,海外捷报频传。

  从市场数据看,2021年1-11月,国内挖掘机销量25.89万台,同比下降2.49%;但出口5.98万台,同比大增95.9%。无独有偶,在前11个月国内装载机销量同比仅增长2.19%的情况下,出口销量同比增长43.9%。二者出口销量占比明显提升。

  据了解,自2020年伊始,我国挖掘机出口量达3.47万台,是2013年的4.65倍,而同期国内销量增长2.79倍,出口增速明显快于内销。

  从国际地位看,2021年以来,中联重科刷新了中国出口海外最大吨位起重机记录;三一重工则刷新全球最大吨位起重机记录;徐工自主研发的全地面起重机XCA130_E,则获得了本土企业首张超限车辆欧盟WVTA证书;中交天和自主研发、中国首台出口海外超大直径盾构机完成孟加拉项目,打破了发达国家对海外超大直径盾构市场的垄断。

  从企业出口成绩看,三一重工前11月挖掘机海外销量突破2万台,在英国、加拿大、意大利等欧美发达国家销量的平均增速超过500%。徐工轮式起重机前7月出口量同比增长51%,对欧美澳高端市场出口则同比大增150%以上。柳工前三季度海外整体销量也同比增长70%,欧洲地区整体销量甚至达到120%的同比增速。

  后疫情时代,全球工程机械产业仍处下行区间。中国海外表现亮眼,除了源自国际竞争力得到全面提升外,还得益于我国疫情控制迅速,出口市场迅速补位。

  从企业层面来看,多元化布局、智能化转型和数字化升级正成为头部企业抵抗周期波动的普遍做法。

  2001年起,山河智能切入航空领域,在飞机租赁、航空快运、无人机、轻型运动飞机等方面大展拳脚,开发了以山河SA60L轻型运动飞机为代表的多款填补国内空白的自主品牌通航产品;2011年,中联重科在业内率先布局农机产业,如今,农机和智慧农业板块已成为公司三大业务板块之一,2020年实现收入超过26亿元,同比增长67%;2021年10月8日,三一重工召开2021年第三次临时股东大会修改《公司章程》,将“农业机械”纳入公司主营范围。

  据中联重科董秘杨笃志介绍,除了农机、高机、挖机等为代表的机械板块,以特种干混砂浆为代表的新材料板块也有望给中联重科拓展新的盈利空间。

  如今,智能化、数字化、网络化、轻量化正赋能工程机械不断拓展应用领域。在上海自由贸易试验区临港新片区的三一重工生产车间,每条生产线分钟就有一台挖掘机下线;在长沙高新区,总占地面积超一万亩的中联智慧产业城已进入“边建设边投产”的阶段,通过建设超过7个全球领先的灯塔工厂,300余条智能产线条“黑灯产线”,最终可实现产品合格率100%,生产周期缩短55%,每6分钟下线一台挖掘机;在中联重科工业互联网平台上,连接着全国各地的各类工程机械设备45万余台,通过数据实时传送,可在线了解到每台设备的实时状态和开工率情况。

  由于工程机械产业周期具有持续性,在后疫情时代,中国市场在发展节奏上很可能会和全球一样,在下行中波动。

  回看当前工程机械所处的市场环境,企业无论从国际格局、竞争力、宏观政策响应上,比以往更加积极和主动。企业竞争视野已不再局限在国内,更在海外市场奋起直追;企业竞争力也不局限在中低端市场,而是在高端产品上不断发力和突破;企业发展目标不在只盯销量,而是迈向更智能、更环保的高质量发展路线;企业的定位不在只满足于工程机械制造商,而是致力成为智能设备的引领者。

  积极响应国家提出制造业强国战略,中国企业凭借日益优化的全球工程机械产业供应链结构以及完善全球配套体系,国际竞争力逐步加强,中国产品流派逐步形成,并且逐渐被全球用户接受。

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